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Documentation Index

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Un plan de acción convierte un hallazgo (una reseña negativa, una caída de NPS, una alerta) en un seguimiento accionable: una lista ordenada de pasos, cada uno con responsable, estado y fecha límite.

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Modelo

Cada plan tiene:
  • Nombre y descripción.
  • Prioridad: baja, media, alta o crítica.
  • Estado: borrador, activo, completado o cancelado.
  • Etiquetas para filtrar y agrupar.
  • Fecha límite del plan completo (opcional).
  • Pasos (steps): subdocumentos ordenados, cada uno con nombre, responsable opcional, estado (pending, in_progress, done, blocked), fecha límite y comentarios.
  • Vínculo opcional a la entidad de origen (alert, formSubmission, npsResponse, folder, woku).

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Cómo crearlo

  1. En el menú lateral, abre Planes de acción.
  2. Pulsa Nuevo plan.
  3. Completa nombre, prioridad y, si corresponde, fecha límite y etiquetas.
  4. Agrega los pasos necesarios con Agregar paso.
  5. Guarda. El plan aparece en el tablero Kanban en la columna que corresponde a su estado.

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Notificaciones

  • Cuando alguien cambia el estado de un paso, el responsable del paso recibe una notificación (salvo que sea quien hizo el cambio).
  • Un evaluador diario revisa los pasos que vencen en las próximas 24 horas y aún no están terminados, y notifica al responsable del paso y al creador del plan. Cada paso se avisa una sola vez.
En V1 las notificaciones son dentro de la aplicación. El envío por correo de estos avisos está planificado como mejora posterior.

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Creación automática

Los planes de acción también pueden crearse de forma automática desde:
  • Reglas de alerta (motor de reglas).
  • Alertas por palabras clave y alertas por caída de volumen, cuando su acción configurada es Crear plan de acción.
En esos casos el plan queda vinculado a la alerta de origen mediante el campo linkedTo.